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Tarjeta Naranja obtuvo financiamiento a largo plazo

El Banco de Servicios y Transacciones presentó hoy un fideicomiso integrado con la securitización de los dos créditos otorgados a Tarjeta Naranja por un total de $100 millones. Uno de los títulos ajustará por CER, a cuatro años de plazo.
El Banco de Servicios y Transacciones presentó hoy un fideicomiso integrado con la securitización de los dos créditos otorgados a Tarjeta Naranja por un total de $100 millones. Uno de los títulos ajustará por CER, a cuatro años de plazo.
La operación fue confirmada hoy, en el marco del lanzamiento de los Fideicomisos Star I y II por parte del bST, que integró dicho instrumento con la securitización de los préstamos, a través de un calce absoluto en dos títulos de deuda.
El primero, denominado Star I, está basado en un préstamo de 20 millones de pesos a 11 meses de plazo, y que fue calificado A1 por Fitch Ratings. Apunta a compañías de seguro de vida previsional, inversores particulares y entidades financieras.
El segundo, Star II, que obtuvo una calificación A+ por parte de la misma firma, conserva las características del préstamo de 80 millones de pesos otorgado a Tarjeta Naranja. Con un plazo de cuatro años y amortización del capital en siete cuotas semestrales, con primer pago a los12 meses.
El período de colocación cierra el viernes 19, siendo bST el Colocador principal y Banco de Galicia y MBA como co colocadores.


Alejandro Asrin
Director

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