Tarjeta Naranja, la tarjeta nacional líder en la Argentina, cerró con gran éxito la colocación de su segunda serie de Obligaciones Negociables Clase IV en el exterior, en Nueva York y Londres, por un monto de u$s 100 millones.
Las propuestas recibidas fueron por un monto total de u$s 200 millones lo que significa una sobre suscripción del 100%. La tasa de corte fue del 15.5 %, el plazo de 5 años y la primera amortización se realizará en abril de 2008.
La calificación internacional, otorgada por la calificadora Fitch Ratings, es de (B-), la misma que tiene la deuda soberana argentina, mientras que la nota local es de (AA-), lo que implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores del país.
La colocación de esta serie, es extraordinaria para una empresa Argentina, porque la emisión se realiza a tasa fija en pesos y a largo plazo.
La operación está destinada a financiar parte del plan de expansión geográfica, proyectado para el bienio 2007/08 ampliando los servicios que hoy brinda Tarjeta Naranja en todo el país, con la apertura de nuevos locales, la incorporación de más de 500 nuevos puestos de trabajo y el crecimiento de su cartera de clientes.
El Citigroup es el agente organizador y colocador internacional de esta serie.
