En la primera jornada de difusión pública que comenzó hoy y se extenderá hasta el lunes 27, la compañía informó que la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXXIX tendrá un valor nominal de hasta 500 millones de dólares, por un plazo de 10 años y un monto mínimo de suscripción de 1.000 dólares.
Los intereses a pagar se devengarán a una tasa fija que será determinada por YPF con anterioridad a a la fecha de emisión y liquidación, prevista a los tres días hábiles de finalizada el período de la subasta pública.
El 4 de febrero pasado, YPF obtuvo en su primera colocación del año unos 500 millones de dólares mediante los bonos internacionales Clase XXVI y Clase XXVIII a un rendimiento anual del 8,5% y 8,95% respectivamente.
Entre ambos tramos participaron más de 120 inversores tanto de Estados Unidos como del continente europeo y asiático, y la colocación, en ese caso, estuvo a cargo de los bancos Citibank, ITAU y JP Morgan.
Pocos días después, la asamblea de accionistas de YPF aprobó ampliar de 5.000 millones a 8.000 millones de dólares el monto máximo permitido para colocar deuda, a través de la emisión de Obligaciones Negociables, marco en el cual se anunció la nueva emisión.
Hace un año, en abril de 2014, YPF realizó la emisión de Obligaciones Negociables en el mercado internacional por 1.000 millones de dólares, lo que representó el bono más grande emitido por una empresa argentina en toda la historia.
La emisión se realizó a una tasa de interés fija del 8,75% y por un plazo de 10 años, y en esta emisión, participaron más de 300 inversores institucionales de todo el mundo.
Fuente: Télam
